최근 국내 미디어는 인공지능(AI) 서버와 고성능 컴퓨팅 수요가 증가함에 따라 삼성전자와 SK하이닉스와 같은 주요 반도체 기업들이 고대역폭 메모리(HBM)에 대한 수요를 충족하지 못해 공급 부족을 겪고 있다고 보도하고 있다. 특히, AI 칩 전용 DRAM의 우선 할당으로 인해 스마트폰 및 가전제품용 반도체 공급이 뒤로 밀리는 현상이 나타나고 있다. 이로 인해 한국 내 산업 전반에 걸쳐 우려가 커지고 있는 상황이다.
전 세계적으로 AI 칩 제조가 급증하면서 패키징 용량과 기판의 공급 부족 문제가 발생하고 있으며, NVIDIA와 같은 기업들의 지배적인 위치가 이러한 병목 현상의 주요 원인으로 지목되고 있다. 또한, 중국에 대한 수출 제한과 같은 지정학적 이슈로 인해 필수 반도체 재료의 흐름이 늦어지고 있다. 이런 배경에서 일본의 자동차 제조사들은 아날로그 반도체 부족으로 인해 새로운 납기 지연이 생기고 있다는 보도가 이어지고 있다.
중국의 매체는 미국의 지속적인 수출 제한 조치와 EUV 장비 입고 제한이 공급망에 미치는 영향을 집중 조명하며, 국내 시장 내 GPU 및 HBM의 수요가 급증하면서 파운드리 가동률이 90%를 넘었다고 분석하고 있다. 이와 같은 상황은 특히 저마진 부문의 낙후를 더욱 심화시키고 있다. AI의 급속한 성장에 따라 반도체 업체들은 높은 마진의 AI 칩 생산에 집중하게 되었고, 이로 인해 전통적인 산업 분야에서는 공급 부족과 지연이 발생하고 있다.
이러한 현상은 전 세계적으로 동일하게 나타나고 있으며, 앞으로의 반도체 시장에서는 AI 중심의 공급 우선 순위가 계속 유지될 것으로 예상된다. 따라서 소비자 전자제품과 자동차 산업의 공급에 대한 우려는 더욱 더 커질 전망이다. AI 관련 기술의 발전이 기본적인 기술 제품의 생산 지연을 초래하고 있다는 역설적인 상황이 unfolding되고 있다. 이로 인해 소비자와 업계 관계자들 사이에서 frustration과 불만이 커지고 있으며, 향후 반도체 공급 상황의 변화가 어떻게 이루어질지 주목되고 있다.